Western Digital приобрела Hitachi

[Rikimaru]

08.03.2011

Обычно информация о сделках по поглощению и слиянию в том или ином виде просачивается в Сеть ещё до их заключения, но опубликованный вчера компанией Western Digital пресс-релиз для многих стал сюрпризом. Крупнейший производитель жёстких дисков объявил о приобретении компании Hitachi Global Storage Technologies – третьего по величине производителя винчестеров, в своё время унаследовавшего профильный бизнес компании IBM.

По условиям сделки, HGST переходит под полный контроль Western Digital. Покупатель заплатит около $4,3 млрд. как наличными, так и в виде различных активов. В частности, материнской компании Hitachi достанутся 10% акций самой Western Digital и два места в совете директоров последней. После одобрения антимонопольными органами сделка должна завершиться в третьем квартале 2011 календарного года. Объединённая компания сохранит имя Western Digital и штаб-квартиру в Калифорнии, США.

Данная сделка позволит WD получить контроль над 50% рынка жёстких дисков, тогда как на долю Seagate будет приходиться около 30% рынка. По мнению экспертов, WD это приобретение позволит укрепить свои позиции в сегменте решений для корпоративного рынка, где норма прибыли заметно выше, а спрос на традиционные винчестеры и не думает снижаться.

http://www.overclockers.ru/hardnews/...t_Hitachi.html

9.03.2011

Компании Western Digital (NYSE: WDC) и Hitachi, Ltd. (NYSE: HIT / TSE:6501) объявили о подписании окончательного соглашения, предусматривающего приобретение корпорацией WD компании Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) — полностью контролируемого подразделения Hitachi, Ltd. Общая сумма этой сделки, оплачиваемой как денежными средствами, так и акциями, составляет примерно 4,3 млрд. долл. В результате этого объединения будет создана компания-производитель средств хранения данных, нацеленная на удовлетворение потребностей заказчиков и обладающая весьма широким масштабом деятельности, глобальной командой высококвалифицированных работников и самым многочисленным в отрасли семейством продукции, созданным на основе значительного и разнообразного багажа технических разработок.

По условиям этого соглашения WD приобретет Hitachi GST за 3,5 млрд. долл. денежными средствами и 25 млн. обыкновенных акций WD, стоимость которых составляет 750 млн. долл. из расчета стоимости одной акции WD в 30,01 долл. по состоянию на момент закрытия биржевых торгов 4 марта 2011 г. Компании Hitachi, Ltd. будет принадлежать примерно десять процентов акций Western Digital, находящихся в обращении после эмиссии. Кроме того, по завершении сделки два представителя Hitachi войдут в состав совета директоров WD. Эта сделка была одобрена советами директоров обеих компаний и должна завершиться в третьем квартале 2011 календарного года по выполнении ряда обычных для подобных случаев формальностей, в частности, получения разрешений от регулирующих органов. WD планирует оплатить приобретение как собственными денежными средствами, так и заемными средствами в размере около 2,5 млрд. долл.

По прогнозу WD эта сделка позволит незамедлительно повысить показатель дохода на одну акцию, рассчитанный без учета требований GAAP, без учета расходов, связанных с приобретением, выплат в связи с реструктуризацией и амортизации неосязаемых активов.

Объединенная компания сохранит название Western Digital и головной офис в городе Ирвайн, штат Калифорния. Джон Койн (John Coyne) останется генеральным директором WD, Тим Лейден (Tim Leyden) — исполнительным директором, а Вольфганг Никль (Wolfgang Nickl) — финансовым директором. Стив Миллиган (Steve Milligan), президент и генеральный директор Hitachi GST, по завершении сделки займет пост президента WD под начальством Джона Койна.

«Приобретение Hitachi GST — это уникальная возможность для компании WD принести еще больше пользы своим заказчикам, акционерам, работникам, поставщикам и тем городам и странам, в которых она работает,— заявил Джон Койн (John Coyne), президент и генеральный директор WD,— Мы считаем, что этот шаг приведет к возникновению ряда существенных положительных эффектов, таких как расширение возможностей в части исследований и разработок, инновации и дальнейшее расширение богатого ассортимента продукции, полный охват рынков и масштаб деятельности, который позволит нам оптимизировать структуру расходов и более эффективно конкурировать в условиях динамически меняющегося рынка. Важнейшими факторами при оценке этой привлекательной возможности стали квалификация сотрудников обеих сторон и их вклад в работу своих компаний. Проверенные на практике способности обеих компаний в части интеграции помогут нам поддержать высокий уровень качества обслуживания заказчиков и успешно завершить начатое объединение.»

«Объединяются два отраслевых лидера, известные своей способностью успешно выполнять намеченные планы и производственными показателями, превосходящими средние по отрасли,— заявил Стив Миллиган, президент и генеральный директор Hitachi Global Storage Technologies,— Вместе мы сможем предложить заказчикам во всех странах мира самый привлекательный и разнообразный набор товаров и услуг — от новаторских персональных устройств хранения данных до твердотельных накопителей корпоративного класса.»

Хироаки Наканиси (Hiroaki Nakanishi), президент Hitachi, Ltd., отметил: «Как бывший генеральный директор Hitachi GST, я всегда верил в возможность этой компании стать крупнее и при этом гибче. Это стратегическое слияние двух лидеров отрасли, растущих и прибыльных компаний. Оно дает возможность объединенной компании стать еще более ценной для заказчиков и акционеров, а также выйти на новые рынки. Кроме того, для нас важен тот факт, что WD, как и Hitachi GST, стремится создать более глобальную компанию, отлично подготовленную к тому, чтобы занять еще более видное положение в развивающейся отрасли хранения данных.»

Исключительным финансовым консультантом WD в рамках этой сделки выступает Bank of America Merrill Lynch, а главным юридическим консультантом — O'Melveny & Myers LLP. Финансовый консультант Hitachi, Ltd. и Hitachi GST — Goldman, Sachs & Co. Юридические консультанты Hitachi, Ltd. и Hitachi GST — Morrison Foerster LLP и Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates соответственно.

http://www.lenta.ru/news2/2011/03/09/westerndigital/